在A股上市4个月后,药明康德(603259-CN)谋求在港股IPO。9月4日收盘后,药明康德发布公告表示,其已向中国证监会递交发行境外上市外资股(H股)并在港交所主板挂牌上市的申请材料并获中国证监会受理。
近日,药明康德在港交所披露招股说明书,文件显示,李博士与张朝晖等一致行动人合计持股比例31.03%。
招股说明书显示,截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度与截至2017年及2018年6月30日止六个月,公司分别录得收入人民币48.83亿元、人民币61.16亿元、人民币77.65亿元、人民币36.65亿元及人民币44.09亿元。
营业纪录期间,公司大部分收入来自中国区实验室服务及CMO/CDMO服务。同期,公司的收入整体增加,主要是由于现有客户渗透率上升及新客户业务增加。此外,公司亦致力扩充新业务,包括临床服务与细胞及基因疗法。同期,由于中国市场规模不断扩大,加上推出新政策鼓励开发小分子药物,客户及项目相应增加,公司亦因此受惠。
截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度与截至2017年及2018年6月30日止六个月,公司的毛利分别为人民币1,678.6百万元、人民币2,482.5百万元、人民币3,239.9百万元、人民币1,584.2百万元及人民币1,756.1百万元。同期,公司的毛利率分别为34.4%、40.6%、41.7%、43.2%及39.8%。
药明康德被市场誉为“医药界华为”,是目前中国规模最大、全球排名前列的小分子医药研发服务企业。公司成立于2000年12月,2007年8月曾前往美国纽交所上市,2015年12月退市。从美股退市后,药明康德分拆为三大类业务分别上市。旗下的合全药业2015年4月登陆新三板,目前市值约200亿元;药明生物(港股02269)去年6月在香港上市。
据悉,药明康德此次H股上市筹资或逾10亿美元。